Жизнь Дэндзи была нелёгкой. Он мечтал о простых вещах: нормальной еде и спокойном существовании. Однако после смерти отца на него свалились долги. Пришлось ютиться в развалюхе и постоянно голодать. Чтобы как-то расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов. Зарабатывал он и нелегальной охотой на демонов, где ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Всё изменилось в один день. Бандиты подстроили ловушку и принесли Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность — его раны стали быстро заживать, а руки и ноги теперь могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, снова поручив охоту на демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, которая была наполовину демоном. А ещё он обратил внимание на свою начальницу, загадочную Макиму, к которой быстро проникся чувствами.