Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — начать производить метамфетамин. Ему нужен помощник, разбирающийся в теме. Выбор падает на Джесси Пинкмана, которого Уолтер когда-то сам выгнал со школьной скамьи. Как раз вовремя: у Джесси был небольшой подпольный цех, но полиция недавно провела облаву. Лабораторию закрыли, напарника арестовали. Теперь Пинкман остался и без дела, и без заработка.
