Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли — что между ними сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Она устроилась в школу, он по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая о законченном альбоме.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимое. Когда Милли не рядом, его буквально ломает. Тоска по ней становится физической, почти болезненной. Какая-то глухая, тревожная сила неумолимо тянет его обратно к ней, и с каждым часом это чувство лишь нарастает.